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越秀地产:全资公司成功发行5.1亿元有担保票据,年利率4%

11月15日,越秀地产(00123.HK)发布公告称,发行人(公司间接全资附属愉欣国际有限公司)成功发行5.1亿元于2026年到期年利率4%的有担保票据。11月9日,越秀地产宣布,2023年1...

11月15日,越秀地产(00123.HK)发布公告称,发行人(公司间接全资附属愉欣国际有限公司)成功发行5.1亿元于2026年到期年利率4%的有担保票据。

11月9日,越秀地产宣布,2023年11月8日,发行人、公司(作为担保人)及联席牵头经办人(作为联席牵头经办人)订立认购协议,据此,联席牵头经办人已个别而非共同地同意认购及支付,或促使认购人认购及支付票据,而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出的指示发行票据。

票据将包括5.1亿元的,年利率4%有担保票据,将由联席牵头经办人个别而非共同地认购,或促使认购,并将于2026年到期。票据将按相等于票据本金的100%的价格发行,加上2023年11月15日至发行日期的应计利息(如有)。

11月15日,越秀地产公告表示,发行人已成功发行上述票据。澳交所已批准票据上市及买卖。预期票据上市及买卖将于2023年11月16日或前后生效。

中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、创兴银行有限公司、越秀证券有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行、兴业银行股份有限公司香港分行、农银国际融资有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、中信银行(国际)有限公司及澳门国际银行股份有限公司已获委任为发行的联席牵头经办人。

销售数据显示,2023年1-10月,越秀地产累计合同销售金额约为1210.3亿元,同比上升约32.8%,累计合同销售面积约为372.15万平方米,同比上升约17.6%。至此,越秀地产前10个月累计合同销售金额约占2023年合同销售目标1320亿元的91.7%。

截至11月15日收盘,越秀地产报7.56港元/股,涨幅1.61%。


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